Zan Hub консультировал Правительство Республики Казахстан по очередному обновлению глобальной программы среднесрочных облигаций Республики в размере 10 миллиардов долларов США и двумя выпусками облигаций на сумму 500 миллионов евро со ставкой вознаграждения 0,60% и погашением в 2026 году и 650 миллионов евро со ставкой вознаграждения 1,50% и погашением в 2034 году.
Zan Hub совместно с Norton Rose Fulbright LLP предоставили юридическую консультацию по всем аспектам английского, американского и казахстанского законодательства в отношении данного выпуска.
Организаторами сделки выступили Citigroup, Societe Generale, UBS AG и АО «First Heartland Securities».
Выпуск с двумя траншами является уже вторым выпуском облигаций, деноминированных в Евро, выпущенных Казахстаном, первый выпуск также сопровождал Zan Hub. Местом листинга и размещения еврооблигаций является Лондонская фондовая биржа, а также Международная фондовая биржа Астана (AIX), действующая в рамках Международного финансового центра «Астана».