Zan Hub выступил в качестве юридического консультанта по праву Казахстана и МФЦА для ФНБ Самрук-Казына в связи с выпуском и размещением дебютного (т.е. первого в истории Фонда) выпуска еврооблигаций. Размещение состоялось на сумму 500 млн. долларов США, со ставкой вознаграждения 2,00%, с погашением в 2026 году.

Сбор заявок на приобретение облигаций впервые в истории проходил сразу на трёх биржевых площадках одновременно: на Лондонской фондовой бирже (LSE), на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).

При формировании книги заявок общий объём спроса на еврооблигации превысил первоначальное предложение почти в три раза. Еврооблигации были распределены между инвесторами из Казахстана (43%), Великобритании и Европы (37%), США (16%) и Азии (4%). Основной класс инвесторов представлен управляющими компаниями и фондами (47%), банками (46%), а также страховыми компаниями и пенсионными фондами (7%).

Над проектом работали партнёр фирмы Семён Иссык, советник Карина Султаналиева, а также юристы Татьяна Верёвкина, Куаныш Абжанов и Енлик Муратова.

Семён Иссык комментирует: «Мы исключительно рады быть на передовой: оказывать консультации нашим клиентам по таким проектам, о которых можно смело сказать «первые в истории» или «первые в своём роде». Zan Hub сопровождал первое предложение еврооблигаций на AIX, первое предложение акций и GDR на AIX. Мы сопровождали первое (и пока единственное) международное SPO компании квази-государственного сектора. Первое в истории Казахстана предложение GDR путём ABB.

И вот теперь мы выступили консультантами не только по первому в истории выпуску еврооблигаций ФНБ Самрук-Казына, но и по первому в истории РК предложению еврооблигаций сразу на трёх биржевых площадках одновременно.

Мы ценим доверие наших клиентов и делаем всё возможное, чтобы сделки, над которыми мы работаем, были проведены безупречно, даже если это первая сделка такого рода или первая сделка такого клиента.»